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Importjob einrichten, siehe Bild
Der Name des Import-Auftrages kann frei gewählt werden (zb Dokumente ins Docuware importieren).
Der Quellordner und Automatische Identifizierung muss ausgewählt werden.
Zu beachten
- Der Ordnername muss der eigenen Klientennummer entsprechen
- Die Unterordner müssen den DokumentTypen (ER,AR, etc) entsprechen
Siehe Beispiel:
- Für jeden Lieferant/Firma muss (klientenübergreifend) eine Importkonfiguration (siehe Dokumentation mit Beispiel Feenoj) angelegt sein damit die Indexdaten korrekt automatisch erfasst werden.
Gibt es für einen neuen Lieferant/Firma keine Importkonfiguration so wird der Beleg in den Standard-Briefkorb abgelegtEs kann vorkommen dass der automatische Import das Formular noch nicht kennt,
weil der Steuerberaternoch kein Formular dafür angelernt hat. In solchen Fällen landet
der Beleg in ihrem Standard-Briefkorb.
Es muss also regelmäßig der /die Briefkörbe Briefkorb überprüft werden und neue nicht erkannte Belege müssen angelernt werden
mit der Ablagemaske abgelegt werden. Ein Hinweis auf ein nicht automatisch erkanntes Rechnungsformular
an den Steuerberater wäre hilfreich.